远处一声吼叫传来，小动物的欢笑声停止了，惊恐的眼神四处张望，大喊着：“老虎来了，老虎来了！”大家四处逃窜。小猴最先窜到树上，用尾巴勾着树枝，倒挂在树上，小脑袋从茂密的树叶中露出一点，窥视着树下一举一动。小兔子一蹦，跳入草丛中，长长的耳朵也垂下来，整个身体躲藏在草丛里。小猫迅速地窜进矮小的树洞，还用一片大大的落叶把树洞遮住。小牛着急了，自己身体太胖了，看见远处一块巨石刚好能挡住自己，于是飞奔过去。
老虎的脚步声越来越近，小动物们更加紧张。奇怪的是只听见老虎脚步声和低吼声，其它什么事情都没有发生。小动物心里猜测着老虎怎么不像以前那样大叫，凶猛的找寻每个小动物呢？他们好奇地探出头，看着森林中的老虎。只见老虎低着脑袋，脸右侧有一个桃子一样的包，痛苦地说：“我的牙好痛呀！”疼痛使老虎脸色苍白，汗珠滴答滴答的直流，咣当一声老虎倒下了。小动物们以为老虎死了，全都围了过来。小猴摸了摸老虎的鼻子说：“还有气没死呀！”小兔说：“是不是他的牙痛，晕倒了，咱们帮他看看吧！”于是小猫找来小树枝把老虎的嘴巴支起来。小牛瞪圆了眼睛一看，老虎的牙都黑了。大家纷纷说：“他一定是不刷牙，牙齿都坏了，咱们把他的牙都拔了，这样他牙也不痛了，也不会咬咱们了。”大家用跳绳绑住老虎的牙，一颗一颗地拔掉了。
几个小时过去了，老虎醒了，看见四周围着好几只小动物，跳了起来，冲着大家吼叫着。突然他发现嘴里不对：“我的牙哪里去了？”“你的牙都坏了，我们帮你拔了。”小猴连蹦带跳地说。小兔高兴地说：“这样，你再也不会欺负我们了。”小牛憨喜地说：“以后咱们一起玩吧。”小猫围着没有牙的老虎左看右看：“你跟我长得很像，就是比我大些。”
没有牙的老虎，没有了往日的凶猛，裂开嘴后，还有几分可笑，大家都不怕他了，他也非常喜欢和大家一起玩耍。
老虎虽然没有了牙，但拥有了好多好多朋友，从此不再孤单。