一天，森林里的动物们都聚集在一起，它们正在看森林一年一度的美丽选拔大赛。
赛场异常激烈。后来，小喜鹊，小黄鹂和小乌鸦三个开始争夺冠军。
首先，是小喜鹊在空中优美地舞蹈着，那动人的飞行，那迷人的样子，把全场观众都给深深吸引了，过了好一会儿，大家才回过神来，评委们都连连叫好，竖起了大拇指，小喜鹊兴高采烈地下了舞台，轻蔑地望了小黄鹂和小乌鸦一眼，傲慢地飞走了。
轮到小黄鹂上场了，小黄鹂站在舞台上，立刻唱起了一首歌，动听极了！一时彷佛在千年雪山，一时彷佛在波涛汹涌的海上，一时又彷佛到了遥远、宁静的天空……让人们到了忘忽所以的地步，大家都陶醉了，评委高兴地给了小黄鹂一个高分，小黄鹂高兴地飞下了舞台，还唱着优美的旋律。
最后，到小乌鸦了，它上了舞台，学着小喜鹊和小黄鹂，一边飞着，一边“哇—哇—哇”地叫，吵得大家连忙用手捂着耳朵，甚至还有人满地打滚。小乌鸦沮丧地被评委和观众赶下了台，小乌鸦快要哭了……
小乌鸦被赶下台后，飞快地跑到场外去散心，它见到了一块像大石头一样的乌龟在路中间呻吟：“谁来帮帮我，我翻不过来了。”小乌鸦仔细一看，原来是乌龟爷爷！小乌鸦立刻说：“乌龟爷爷，您别着急，我立刻去叫人来帮忙！”说完，便风一般飞走了。
小乌鸦飞到了小喜鹊面前，它说：“小喜鹊！快来帮忙！乌龟爷爷出事了！”“吵什么吵啊！”小喜鹊答道，“你叫别人不行吗？我没空！”小乌鸦飞走了。小乌鸦又飞到了小黄鹂面前说：“小黄鹂！快来帮忙！乌龟爷爷出事了！”“我没空！我还要练歌呢！”说完，便唱了起来。
小乌鸦只好自己飞回乌龟爷爷身边，说：“乌龟爷爷，我没找到人来帮您，让我来帮您吧！”小乌鸦两只爪子抓着乌龟爷爷的壳，拼命地往上拉。这时，穿山甲大叔经过，看见小乌鸦和乌龟爷爷，便说：“小乌鸦，让我来吧！”说完，卷成一团，像轮子一样飞驰过来，一下就把乌龟爷爷给顶过来，“谢谢穿山甲大叔。”“不用谢！”小乌鸦猛一抬头：“哎呀！忘了比赛！”急忙飞去比赛地点。
比赛要发奖了。评委小刺猬高声喊道：“本次的冠军是……”“等一等！”一声低沉的声音叫道，“请你将冠军给小乌鸦！”乌龟爷爷走出来说。
“怎么回事呀！”“要不要给冠军呀？”“我才不给！它唱得这么难听……”观众小声讨论起来。
“小乌鸦它在森林里救了我，难道这不算是美丽吗？”乌龟爷爷说。
“好吧，我重新宣布，这次的冠军是——小乌鸦！它用它的善良这种精神上的美丽获得了冠军！”
台下掌声一片……