从前有一只狗叫泥掌，是一个大坏蛋。它无恶不作，经常欺负别的小动物。还有一只猫叫火心，什么本领也没有，所以别的动物都笑话它。它听见后很难过，想要去拜师学本领。就这样，火心出发了。
他碰见了一个叫奔风的猫，特别的厉害，会很多功法，于是火心就拜它为师。奔风教火心怎样捕猎、怎样格斗……火心都学会了之后，告别师傅，回到了村子里。一进村，就看见了泥掌在和小兔子贝贝抢食物。火心一下子冲过去大喊：“住手，不准欺负小动物！”泥掌不屑地说：“哼，你是从哪里来的小毛球，也敢管我！我可是学过功夫的，我劝你赶紧离开这里，省得到时候打的你回家找妈妈。”“学过功夫又怎样？欺负人是不对的，功夫应该是用来保护别人的。”火心生气地说道。泥掌一听，握紧了拳头，说道：“你这个小兔崽子还不怕，要不咱们较量较量”“好，如果你输了就再也不许欺负别人！”火心低吼道。
泥掌不发话，忽然猛地向火心扑过来。火心早有准备，直接向旁边一躲，泥掌扑了个空。火心找准时机，伸出双手，把泥掌的胳膊绑在一起，但泥掌也不是好欺负的，直接用大力气挣脱了。但火心自有妙计，它先抱头假装投降，趁泥掌得意之时把它按在地上，用爪子挠了泥掌。泥掌大叫一声后跑走了。之后泥掌再也不敢作恶了，村子里恢复了平静。大家都很感激火心，那些嘲笑它的人也向它道了歉，和它成为了好朋友。
后来泥掌认识到了自己的错误，郑重地向大家道歉，大家原谅了它。从此，它们一起过上了幸福快乐的生活！