百兽之王老虎在深山老林里捕食。第一天抓住一只兔子，吃了；第二天抓住了一只狗，吃了；第三天抓住了一只狐狸，正要吃，狐狸对老虎说：“我是被天帝派到山林里来替代你的，你还敢吃我？你要是吃了百兽之王—我，天帝是不会宽恕你的，哼！”
老虎一脸不信的神情，眼睛瞪得溜园。狐狸看出了这点，说：“你若是不信，我领你到森林里去见见百兽，不就清楚了！”
老虎说：“好，你就领我去看看。”
说罢，两人向森林中走去。
此时正是黄昏，小动物们正在外面玩，小兔脸上满面春光，她正与她的朋友—小鸡和老鼠在跳绳。山羊大爷一脸慈祥地坐在摇椅上，他的眼里充满了过去的记忆……
老虎和狐狸来了，动物们见了，吓得魂飞魄散，到处乱跑，动物们满脸惊慌地惊叫着。
在森林里转了好大一圈后，只要动物见了他们，就夺路而逃。
这下，老虎吓坏了，狐狸还洋洋得意地对老虎说：“怎么样？信了吧！”
老虎呆呆地点了点头，好一会儿才反应过来，又匆匆地从头上摘下那闪闪发光的“王”冠给了狐狸，并说：“狐狸大人万岁万万岁！”
这时，狐狸脸上散发着骄傲的光辉。可是不久，天帝来访时，狐狸被识破了，老虎重新坐回了百兽之王的位子，而狡猾的狐狸却只能在冷冷的天牢里度日了。